概要：

1、氫能作為一種清潔高效的新能源，由于其靈活高效、清潔低碳、應用廣泛，正成為全球爭相發展的能源新星。隨著技術突破和規?；瘧?，氫能產業鏈迎來發展爆發期。從全球發展看，日本、美國等領跑，中國加快布局氫能產業鏈。

2、受技術創新、支持政策、資源稟賦等影響，我國形成了環渤海、長三角和珠三角東部三大集群，并快速向外擴張，中部地區、川渝地區也初步形成新的產業集群。在產業集聚上，形成了技術驅動型、資源驅動型、政策驅動型等多種集群模式。

3、氫氣制備、儲運、加注三個基礎環節都有多種技術方案，我國在氫氣制備、儲運、加注等環節發展較快，各個環節都形成了多元的參與主體，制氫環節主要有4類主體，儲運氫主要有3類主體，加氫主體主要有3類主體。

4、氫燃料電池是氫能利用的核心技術載體，總體上還處于探索期，目前相關電堆系統、關鍵材料、燃料電池應用等研發活躍，動力電池和電堆企業、車企和零部件企業紛紛進入氫燃料電池領域。

5、從氫能應用看，主要有氫能交通裝備、分布式能源和工業應用三大領域。氫能的應用在交通領域率先拉開序幕，燃料電池商用車已成突破口，船舶、航空等應用也在研發中。氫能在分布式發電、儲能、熱電聯供等領域的應用都很有潛力。

目錄

一、氫能產業總體分析

    －產業界定：氫能是一種清潔高效的新能源

    －發展歷程：走過沉寂期，即將迎來規模應用

    －全球格局：日本、美國領跑，中國加速追趕

    －中國環境：國內政策鋪路，氫能產業化提速

    －市場前景：氫能供給改變能源結構，下游產品市場即將打開

    －產業現狀：產業化存在技術短板和差距，缺乏基礎設施和國家統籌規劃

    －發展趨勢：產業鏈“自下而上”突破，“資本+技術”推動快速產業化

    －發展趨勢：終端應用場景豐富，專業化模塊集群有望涌現

    －產業組織：東部三大集群快速發展，中西部地區初步形成集群

    －產業集群發展模式：氫能產業集群發展主要有三大模式

    －發展模式1：技術驅動型——上海、北京、武漢等地

    －發展模式2：政策驅動型——佛山模式

    －發展模式3：資源驅動型——四川、吉林

    －園區類型：三大類型，既有構建全產業鏈生態，也有專業制造園區

二、氫能細分產業研究

1、制氫產業

    －產業前景：制氫產業市場前景看好，國內零碳排放制氫將成為未來主流

    －產業政策：制氫相關政策加速推出，力促制氫技術突破

    －產業格局：行業呈現三級競爭梯隊，頭部央企占據主要市場份額

    －產業屬性：下游應用領域豐富，盈利能力較強，進入壁壘較強，電解水制氫為熱點投資項目

    －產業組織：選址受區位、政策、產業基礎因素驅動，東部沿海多內陸少

2、氫能儲運產業

    －產業前景：氣氫和液氫儲運設備未來可期，車載儲氫市場將快速打開

    －產業政策：各級政府積極出臺中長期發展規劃助推氫能儲運產業發展

    －產業格局：以儲運裝備制造商、材料研發企業及綜合服務商為主，市場集中度高

    －產業屬性：行業營收可觀，主要面臨三大進入壁壘

    －產業組織：受原料、科研、制造業基礎三大因素驅動，集中分布在長三角、京津冀地區

3、加氫產業

    －產業前景：國內外加快加氫站布局，運營服務、核心裝備及油氫、氣氫共建站成產業熱點

    －產業政策：各地方政府陸續推出針對加氫站建設的補貼政策

    －產業格局：加氫站建設參與主體多樣化，市場集中度較高

    －產業屬性：屬于高附加值行業，面臨四大壁壘，成本壁壘是最大障礙

    －產業組織：選址考慮三大因素，集中在廣東、山東、上海、江蘇等四個省/市

4、氫燃料電池產業

    －產業前景：市場規模進入快速發展期，應著重提升關鍵材料與核心組件的性能及產能、降低生產成本

    －產業政策：政策加持，氫燃料電池技術發展穩重求進

    －產業格局：三類企業為主，電堆及系統集成公司居多，市場競爭活躍

    －產業屬性：面臨技術、人才、基礎設施壁壘阻礙，行業盈利能力較強

    －產業組織：受區位、政策、創新、產業基礎等驅動，形成四大產業集群

5、氫能交通裝備產業

    －產業前景：氫燃料電池汽車處于發展起步期，國內外市場前景廣闊，氫燃料電池重卡脫穎而出

    －產業政策：多項政策扶持，“以獎代補”推動產業體系發展

    －產業格局：市場集中度高，公交車和物流車領域競爭激烈

    －產業屬性：行業紅利可觀，進入門檻側重成本、技術、專利壁壘

    －產業組織：五大因素驅動企業選址，全國形成“3+2”氫燃料電池汽車示范格局

6、氫能分布式能源產業

    －產業前景：五年內產業逐步啟動，市場規模穩步增長

    －產業政策：政策利好初見成效，未來氫燃料電池船舶落地前景廣闊

    －產業格局：國內以大型國企和科研院所為主，國外以大型上市集團為主

    －產業屬性：國內主要用于內河領域的游船，進入壁壘來源于標準規范、技術、基礎設施、成本四個方面

    －產業組織：考量四方面基礎條件，主要分布在長三角和珠三角領域及內陸水運支系發達地區

7、氫能工業應用產業

    －產業前景：建筑供熱將帶來氫氣市場需求加大，近中期應低比例摻氫

    －產業政策：政策加碼，為氫能供熱行業發展保駕護航

    －產業格局：少量國有企業著手天然氣摻氫項目

    －產業屬性：在標準規范、技術、收益、改造成本等方面入行門檻高

    －產業組織：呈點狀分散在河北、山西、遼寧、內蒙古、寧夏等城市

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